発情期のエルフのエリシアは人間の青年である弟子のユーリに発情し劣情を抱き、自慰に耽っているのをユーリに目撃されてしまう。
そんな姿の師匠を見た弟子のユーリも欲情し自信を昂らせてしまう。
発情期のエルフ、性を持て余した若い人間の青年、二人の間に何も起こらないわけがなく…

本編では詳しい説明は省いていますが、種族はダークエルフです。