性欲が人一倍強い狼族の少女・ロロは自分の性的欲求を満たしてくれる彼氏を求め、学友たちと海へ行く。
そこで出会ったのは心優しいスライム族の青年・ステラ。
温和な彼に心惹かれたのもつかの間、生殖器を持たないというスライム族の特性を知る。
ロロの理想の相手となるべく、ステラは自らの体を変化させる力を駆使し──!?