アラサーOLの雛川由希子は、毎週土曜日に通う喫茶店で、かわいいロリータ女子・天童葵と出会う。話も趣味も合う二人はすぐに親しくなるが、葵は毎回午後3時に突然帰ってしまう。
ある日、葵の落とし物を追いかけた由希子は、彼女の衝撃の秘密を知ることになる。公園の多目的トイレから出てきたのは、なんと男の子だったのだ!葵は子供の頃から女装が好きだったが、厳しい親に反対され、塾に行く合間を縫って女装を楽しんでいたという。
最初は驚く由希子だが、葵の本質的な魅力に惹かれていく。「男か女か」以上に、葵という人間の魅力に気づいていく。しかし、葵の女装が両親にばれてしまい、彼は家出することに。由希子は葵を助けられるのか?二人の恋の行方は――。

雛川由希子、28歳
流通系会社の事務職。アラサーOLとして、静かな日常に安住しながらも、結婚への漠然とした不安を抱えている。かわいいものへの憧れはあるものの、自信のなさゆえに踏み出せないでいる。他人の輝きを見る目は鋭いが、自分自身には厳しい。喫茶店でのアフタヌーンティーが、せめてもの贅沢。

天童葵、17歳
名門男子校の高校生。表面的な天真爛漫さの裏に、繊細で皮肉な内面を秘めた女装美少年。「かわいい」への純粋な憧れと、厳しい家庭環境のはざまで揺れ動く。甘○リファッションを通じて、抑圧された感情を解放する。将来の夢は医者。

天童藍菜、43歳
葵の母。良家出身の専業主婦。夫の意向に従いながらも、息子の内面を静かに理解しようとする繊細な母性を持つ。息子の本当の気持ちと向き合いたいが、家庭の空気に押し込められている。

天童政志、47歳
外科医。息子への過度な期待と厳しさの裏に、深い愛情が隠されている。伝統的な男性像にこだわり、息子の繊細な感性を理解できずにいる。プロフェッショナルな医師としては卓越している。

三条香奈恵、42歳
喫茶店のマスター。サバサバとした姐御肌で、由希子の良き相談相手。結婚には興味なく、自由な生き方を貫く。株で生計を立て、喫茶店は趣味という、謎めいた経歴の持ち主。

新井理彩、16歳
葵の従姉妹。儚げな美少女の外見に、するどい嫉妬心を秘めている。葵への片思いと、大人びた策略を併せ持つ少女。見た目の可憐さとは裏腹に、鋭い計算高さを持っている。

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